Mais múltiplos da carteira 2013

sábado, 5 de abril de 2014

Com o término do período de publicação de resultados referentes ao 4T13, estou estudando a composição da carteira para eventual rebalanceamento dos pesos, troca de papeis, setores, etc. Este estudo ainda não está pronto e quando estiver eu devo publicar algo aqui, mas até o momento eu extrai algumas informações relevantes que decidi compartilhar com vocês. 

Como ainda não tenho muitos dados históricos, esta informação isolada pode não ser muito útil neste momento, mas certamente com o passar dos anos servirá de base para avaliação de performance sobre a evolução do patrimônio.


A tabela abaixo mostra valores retroativos à 31/12/2013, considerando dados publicados nos resultados do 4T13.


Com esta informação de Lucro por Ação (LPA) e Valor do Patrimônio Líquido por Ação (VPA), foi possível calcular o valor do lucro e do patrimônio líquido atríbuído à carteira baseado nestes indicadores, bem como o índices Preço/Lucro (P/E) e o Preço/Valor Patrimonial (P/VP).

* Lembrando que todos os valores são relativos à 31/12/2013

P/E da carteira: 17,3 
(se excluir a VALE5, que apresentou prejuízo não recorrente no 4T13, o P/E cai para 15,6)

P/VP da carteira: 2,18

Outros números:

Relação Lucro/Valor da Carteira (com base na cotação em 31/12/2013): 5,8%
Relação Lucro/Valor Patrimonial Carteira: 12,6%
Relação Valor Patrimonial/Valor Carteira (com base na cotação em 31/12/2013): 45,8% 

Se a carteira estivesse avaliada (cotação) em R$ 100mil, o lucro atribuído seria de R$ 5,8mil. 
Da mesma maneira, para uma carteira cotada em R$ 100mil, o valor patrimonial atribuído seria de R$ 45,8mil 

Como eu disse, estas informações podem não significar muita coisa além de dados curiosos no momento, mas como pretendo avaliar anualmente os mesmos aspectos, creio que conseguirei extrair informações importantes para efeito de evolução do patrimônio.

Alguém já pensou em utilizar o lucro e/ou o valor patrimonial atribuídos à carteira para análise da evolução patrimonial? Penso que podem dar bons indicadores sobre o patrimônio, não acham? Deixe seu comentário abaixo para discutirmos.

Abraços!

Importante:
Este material tem propósito meramente informativo. Não consiste em recomendação financeira ou estratégica para investimentos. Para saber mais sobre as opções de investimento e receber recomendações, procure uma instituição financeira com profissionais habilitados.

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